光伏： 国家能源局： 我国4 月份光伏新增装机14.65GW， 风电新增装机14.20GW。5 月19 日，国家能源局发布1-4 月份全国电力工业统计数据。截至4 月底，全国新增发电装机容量8442 万千瓦。其中风电新增装机1420 万千瓦，光伏新增装机4831 万千瓦。一季度光伏新增装机3366 万千瓦，这意味着4 月新增光伏装机1465 万千瓦，约为14.65GW。4 月份光伏电池产量39.92GW，同比增长69.1%。5 月16 日，国家统计局发布了2023 年4 月份规模以上工业生产主要数据。 数据显示4 月份光伏电池产量3992 万千瓦，同比增长69.1%；1-4 月光伏电池累计产量14435 万千瓦，同比增长56.7%。拜登称明年6 月不再延长取消光伏关税减免政策。当地时间周二，美国总统拜登否决美国国会通过的立法，该立法将废除美国对来自四个东南亚国家的进口太阳能电池板征收关税的豁免。拜登补充当24 个月的暂停期于2024 年6 月到期时，他不打算延长关税暂停。美财政部出台IRA 制造激励细则，本土组件主材获免税。5 月12 日，美国财政部发布了关于IRA 本土制造激励的初步指导细则，细则指出，需满足一定条件才算美国本土制造，才将获得税收抵免。 风电：4 月份我国发电量同比增长6.1%，其中风电增长20.9%，太阳能下降3.3%。5 月16 日，国家统计局公布2023 年4 月份能源生产情况。数据显示4 月份风电增长20.9%，增速比3 月份加快20.7 个百分点；太阳能发电下降3.3%，3 月份为增长13.9%。甘肃第三批风光大基地预备项目达14GW。据报道，第三批风光大基地项目中，甘肃省为14.2 吉瓦，均为预备项目，均采取就地消纳。其中，风电500 万千瓦，光伏910 万千瓦。青海三批风光大基地项目清单达39GW。青海第三批风光大基地项目清单已正式下发，总计6 个项目入选，规模为5.53 吉瓦。青海省目前总计批复的风光大基地规模达39 吉瓦，其中光伏约18 吉瓦、风电约4.6 吉瓦，光热0.8 吉瓦。浙江平湖：分散式风机项目每年补助0.15 元/千瓦时，连补三年。5月15 日，浙江省平湖市发改局发布关于公开征求《关于促进平湖市能源绿色低碳发展的若干政策意见（试行）》（征求意见稿）意见的通知。文件指出对分散式风机项目实行三年发电量补助，每年按实际发电量给予0.15 元/千瓦时电价补助。 工控：4 月份规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长。与3 月 份比，原煤、天然气、电力生产加快，原油生产有所放缓。4 月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%。从环比看，4 月份，规模以上工业增加值比上月下降0.47%。1-4 月份，规模以上工业增加值同比增长3.6%。 光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份（002865，未评级）、爱旭股份（600732，未评级）；昱能科技（688348，买入）、禾迈股份（688032，未评级）、德业股份（605117，未评级）；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技（603105，未评级）、太阳能（000591，未评级）等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特（603806，未评级）、海优新材（688680，未评级）、支架环节意华股份（002897，未评级）、玻璃环节福莱特（601865，未评级）、亚玛顿（002623，未评级）等；风电板块：建议关注中游零部件进入修复成长环节振江股份（603507，未评级）、恒润股份（603985，未评级）、金雷股份（300443，未评级），海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆（603606，未评级）、大金重工（002487，未评级）、海力风电（301155，未评级）、天顺风能（002531，未评级）、起帆电缆（605222，未评级）。 风险提示 光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期；工控行业增长不及预期。
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